2020年9月8日,2020全球资产管理高峰论坛暨首届新财富最佳私募颁奖典礼于今日在厦门举行。泊通投资董事长、首席投资官卢洋获得首届新财富最佳私募投资经理(宏观对冲)奖项。
据了解,本着“公平、公正、公开”的原则,“新财富最佳私募评选”依据收益、风险、风险调整后收益等客观指标定量初筛入围名单。入围机构中,资管规模百亿元以上私募机构占比22%,50至100亿元占比28%,10至50亿元占比39%,10亿元以下占比11%。基于入围名单,评选开启为期2个月的机构走访,对北京、上海、深圳、浙江、广州、成都等地的70多家私募机构进行了实地及在线尽调,对参评私募的投资理念、投资决策流程、风控体系、团队组织架构等多方面进行定性分析。同时,邀请银行私行、银行理财子公司、券商、第三方财富公司、投资公司等专业评审机构票选,最终诞生首届40位“新财富最佳私募投资经理”、2位“新财富最佳私募新锐投资经理”。90%
作为国内领先金融服务平台,新财富一直致力于成为中国资本市场的标准提供者,通过主观与客观相结合的方式,对资本市场的重要参与主体进行透明、独立的专业评价。泊通投资董事长、首席投资官卢洋表示,2016年泊通投资就曾入选“新财富中国最佳私募证券投资经理”TOP50榜单,多次获得独立权威评价机构新财富的认可,既是荣誉更是责任。
在接受新财富的访谈中,卢洋就“私募产品力个性化”阐述了自己的理解,他认为每家私募都应该有独特的投资观念,赚自己认可的钱——这也和私募管理人创始人、基金经理的成长经历、风险偏好、知识储备有非常大的关联。“在承认自己投资有边界、有个性化、有力所不及的地方以后,我们还要做到在自己既定的方向上做出足够的深度”,在卢洋看来,在价值投资的研究里,泊通认可了对科技领域、零售行业和大金融领域的研究方向,从而对这些领域历史上变革的规律、原因、变与不变都要有深入的思考,而这些领域也成为研究员的重点,并非追求广度去全面覆盖每个行业;同样的情况也发生在量化策略里面,“”大家做量化从统计学、物理学、纯理论数学等角度切入,分析交易行为、分析历史规律,各有所长,深度要远大于广度”。90%
泊通投资成立于2014年,截止到2020年6月底管理规模近50亿,投研团队有近20人,同时,围绕“基于深度价值研究的性价比投资”的投资理念,一方面通过自上而下宏观视角选择“好赛道好行业好公司”,另一方面自下而上选择拥有优秀财务指标、基本面扎实、确定性强的行业龙头,并围绕性价比做“好价格”的动态交易。公司核心股票池50余只,覆盖互联网、新零售、AI+、云计算+、SaaS领域及周期、大金融等赛道。在泊通的发展过程当中,逐步扩大能力圈和不断解锁新技能,可运用的投资策略和工具越来越丰富多样。在泊通眼里,只有当下的好策略,没有永远的好策略,所以致力于在欣赏到每一种策略的美的基础上用数学建模和ROI思维去客观评价并加以融合。回过头来看,泊通投资从来没有“躺在一种策略上赚钱”,而是持续做优化迭代——2014年用可转债,2015年是股票与分级A套利,2016年是华宝油气与中石化的套利,2017年是钢铁、黑色系期货与股票的套利,2018年是股息债息的套利,2019年是基本面的投资回报率和期权价格之间的套利——每一年泊通都抓住了当年较大的套利机会。在未来的征程中,泊通投资将一如既往坚持“性价比”投资信仰,即“做好每一个时间点上的风险报酬比,就是做好了长期收益率”;充分发挥“财务分析+数学建模+宏观策略”三种底层投资能力,为那些相信中国美好前景的投资者,用适合TA的投资方式,在科技赛道上去分享中国经济成长的时代红利。90%